股票代码：605488     股票简称：福莱新材      公告编号：2023-005

(资料图片)

              浙江福莱新材料股份有限公司

        公开发行可转换公司债券发行结果公告

           保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公开发行

可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许

可〔2022〕2891 号文核准。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、

“主承销商”或“保荐机构（主承销商）”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。

本次发行的可转债简称为“福新转债”，债券代码为“111012”。

  本次发行的可转债规模为 42,901.80 万元，向发行人在股权登记日（2023 年

称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余

额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称“上

交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 42,901.80 万元

的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。

  一、本次可转债原股东优先配售结果

  本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 1 月 4 日（T 日）结束，

配售结果如下：

      类别          配售数量（手）        配售金额（元）

     原股东            383,005       383,005,000

      合计            383,005       383,005,000

  二、本次可转债网上认购结果

  本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上

认购缴款工作已于 2023 年 1 月 6 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）根

据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购

情况进行了统计，结果如下：

                                              放弃认购数量   放弃认购金额

      类别        认购数量(手)          认购金额(元)

                                                (手)       (元)

网上社会公众投资者             45,257     45,257,000     756     756,000

  三、保荐机构（主承销商）包销情况

  本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销商）包销，包销数量

为 756 手，包销金额为 756,000 元，包销比例为 0.1762%。

缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分

公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券

账户。

  四、发行人、保荐机构（主承销商）联系方式

   地址：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇银河路 17 号

   电话：0573-8910 0971

   地址：上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 23 层

   电话：021-2026 2367

   联系人：股票资本市场部

                                      发行人：浙江福莱新材料股份有限公司

                               保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

（此页无正文，为《浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券发行

结果公告》盖章页）

                     发行人：浙江福莱新材料股份有限公司

                                年   月   日

（此页无正文，为《浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券发行

结果公告》盖章页）

              保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

                            年   月   日

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